2012年8月2日 星期四

日記 2010.7.26-31

2010.7.26 (一)  

CN(HL)人行錯報上半年房貸,4423億變 1625億。上周五公布數字 1625億 RMB,當晚低調更正為 4423億。此前公布 1Q 數字 3207億。
韓「未來資產」推中國內需基金。
CN,US中國警告美勿將南海問題國際化。
越南,繼印度和日本增購潛艇消息傳出後,將向俄羅斯購買 6艘常規潛艇和 12架戰機,涉資 26億 USD.
175隻 S&P 成分股公布 2Q 業績,其中 54% 盈利勝預期 ﹝> 1 標準差﹞
標普 500 每股盈利預測 2010.1 - 2010.7
HK信研:中港市寬趨強,大市有力再上。

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2010.7.27 (二)   上日 HSI:20839 (+24)   54.8B

CN目前商業銀行貸款中存在嚴重償還風險的貸款約為 1.5T RMB. 而截至 6月底整個銀行業的撥備約 1.3T. 截至 6月底,地方融資平台貸款約為 7.66T RMB.
CN十項有色金屬「十二‧五」行業規劃草案出台。打壓盲目擴張,嚴控產能。
CN人行副行長胡曉煉罕有地連續三周在人行網站發表關於 RMB 匯率的文章,指出更靈活匯率制度有助抑制通貨膨脹和資產泡沫。
CN重慶「太陽園」傳是最後一個經濟適用房,且房價比周圍新盤低 4成以上,逾千市民通宵排隊購經適房。
Barton Biggs 「轉軚」看好美股。7月 2日曾表示憂慮各國政府過早縮減刺激經濟措施,令他賣掉一半股票。昨天說因為有跡象顯示美國將避過再度衰退,因此重投美股,股票淨長倉由 3周前佔組合 35% 回升至 75%.
花旗調查:對沖基金、退休金等機構投資者的股票佔基金比例由 4月 63% 升至 7月 68%,15個月新高。
南韓 2Q GDP +1.5% qoq or +7.2% yoy,勝預期﹝1Q:+2.1% qoq﹞;但建造業 2Q 萎縮,-0.8% qoq 。
俄政府有意售產填補赤字和吸引新投資者,將是葉利欽 90年代首輪私有化行動以來,最大規模私有化。俄股中段升 0.5%.

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2010.7.28 (三)   上日 HSI:20973 (+133)   53.9B

HK(HL)大發展商爭山頂地,成交價料創新高。﹝聶歌信山道﹞
HK6月新批按揭貸款 354億元,-6.2% mom.
HK工銀亞洲突停牌,疑遭工行私有化。
HK金管局:有關銀行 RMB 業務「頭寸」額度的要求已取消。意味銀行更大彈性發展 RMB 業務。
CN人行〈2010年 2Q 中國宏觀經濟形勢分析〉:二次探底機會微。基於 PMI 仍高於 50,城鎮新開工專案計劃總投資仍處歷史相對高水平,社會消費品零售總額保持較快增長,全球經濟保持復蘇勢頭,外需持續恢復。
HK6月進出口增長強勁。整體出口 +26.7% yoy,進口貨值 +31% yoy.
HK部份半新股貨源歸邊炒上,升 1-26%.
CN國務院發文挺改制融資,鐵路股上市勢成新熱潮。
Basel III 周一達共識,資本要求較去年 12月提出的大大放寬,大幅拉長銀行適應的過渡期,變相取消了 2012年年底前落實主要措施的目標。日本銀行股普遍升 2%,法國銀行股升約一成,歐洲銀行股平均升 4.3%.
印度加息,逆回購利率加 0.5% 至 4.5%,抗通脹。通脹預期﹝至 11年 3月底﹞由 5.5% 週升至 6%.
畢老林:黃建業 5月底售股套現 3.54億元。近期購入大埔廣場地下舖位,耗資 2億餘。

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2010.7.29 (四)   上日 HSI:21091 (+117)   62.4B

HK(HL)南豐夥九倉 104億奪山頂地,創歷來第三高。
CN工行一如預期 AH 供股籌 450億 RMB﹝匯金及財政部佔 71%﹞,補充資本金。
中國國際金融董事長李劍閣:路易斯拐點已提早來臨,中國人口紅利漸消失,未來一段時間工資水平將大幅上升。樊綱:10 至 15年後才到達拐點。農村人口佔比降至一成是判斷拐點的其中一個國際標準。中國目前佔比三成。
HK港股炒業績,也炒私有化憧憬。
CN央行、銀監、證監聯合發文挺涉農企業上市。
澳料 2Q 通脹放緩至 2.7% ﹝預期:3%﹞,處央行 2-3% 通脹目標範圍,下周料不加息。
EU央行收緊抵押品規則,較低級別的抵押品較高「削髮」,11年 1月 1日生效。﹝haircut 由目前 12% 調高至 16%,BBB+ 至 BBB- 亦要 haircut﹞
US民調:近 7成美民感 Obama 保就業不力。
HK野村 Sean Darby:自從人民銀行和中銀香港簽署〈清算協議〉,本港銀行股似未反映此一對香港發展舉足輕重的大趨勢﹝畢老林﹞
金價下跌主要動力包括 1200 USD 以上出現的實物黃金沽售,以及對歐盟信心增加令本月持續有大量 EUR Short/Gold Long 的拆倉活動。

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2010.7.30 (五)   上日 HSI:21093 (+2)   56.3B

HK(HL)豪宅升温大摩看好,地產商加價爭相推盤。
HK港首推 iPhone 4,電訊商破天荒通宵開賣。
HK工行私有化工銀亞洲,銀行股炒併購,升 4-8%.
CN中投 09年賺 416億 USD,全球投資組合回報率 11.7%. 由 08年底 至 09年底,資產分布:現金:87.4% → 現金產品及現金:32%,股權:3.2% → 36%.
CN外管局警示 28銀行遏外匯違規,阻熱錢流入。
惠譽降越南評級。財赤高企 GDP 7.6% ﹝去年:8.7%﹞
紐西蘭 rate + 0.25% to 3%,符預期,連續 2個月加息。暗示對再加息有保留。
USFed 周三發表的褐皮書:幾乎所有地區樓市於 4月 30日首次置業稅務寬減措施屆滿後疲弱不振。

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2010.7.31 (六)   上日 HSI:21029 (-64)   51.4B

US(HL)李錄傳接掌巴郡。
HK長建夥港燈及李嘉誠基金會以 57.75億 GBP 向法國電力集團購英國電力網路業務 EDF Networks.
HK偉易達未來 5年增資源拓內地市場,冀市佔率由目前不足 1% 增至 1/3.
CN有報道指,保監會 8月將提高險資權益投資佔比由 20%,升至 25%. 上半年內地保險公司資金運用餘額 4.17T RMB,15.1% 用於權益投資。以此計算,內險尚有 4000億元空間投資股票、股票型基金、債券型基金、貨幣型基金。
USFed 通脹鷹派的 St. Louis Fed 總裁布拉德周四表示美國可能陷入日本式通縮陷阱;如果通縮威脅增加,Fed 應恢復購買國庫卷。市場揣測量寬機會增。
US2Q GDP 放緩至 +2.4% yoy ﹝1Q:+3.7% yoy,預期:+2.6% yoy﹞. DJI 早段跌 1%,中段收復早段跌幅。商業投資 +22%,97年以來最大升幅。核心 GDP 平減物價指數 +1.1%,顯示通脹壓力升温。貿赤由 3384億 USD 擴大至 4259億 USD。進口 +29%,出口 +10%. PMI 從 6月 59.1 升至 7月 62.3 ﹝預期:56﹞,顯示製造業有增長。
IMF:根據其壓力測試結果,美金融體系仍脆弱,或需增資 760億 USD.
美國經濟數據疲弱,JPY 低見 85.9 JPY/USD,8個月高位。
JP6月失業率升至 5.2%,意外連續 4個月上升,部分原因是更多人開始尋找工作。

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