2012年7月31日 星期二

日記 2010.7.19-24

2010.7.19 (一)  

HK(HL)外圍積弱淡友料發難,港股今周受考驗。
HK,CN部分內地港企准以人幣匯出盈利。
HKA 股 ETF 受熱捧,高風險受忽視。
CN中央撥 600億加碼保障房。
麥嘉華:高失業率,債如山積的壓力下,聯儲局將加大 QE 力度,預期政策最遲 9-10月推出。

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2010.7.20 (二)   上日 HSI:20090 (-159)   43.7B

HK(HL)修訂〈清算協議〉催生更多人民幣產品。人行和中銀香港簽署〈協議〉,容許 RMB 跨銀行轉賬,企業可開立 RMB 戶口,企業 RMB 兌換不預設上限。措施推動同業拆借市場。
HK上周五 DJI ↓ 261點,但温總「既擴外需又穩內需」言論,讓股民重拾信心,A 股 ↑ 2.12%, 成功為港股止瀉。
HK基金愛股遭洗倉﹝跌 2-6%﹞。
CN上半年保費 +33.6% yoy.
HK港島三樓盤搶客源。
EU穆廸降愛爾蘭評級﹝畢老林:EUR 一度回落至 1.28 USD, 及後回升至 1.2974 USD﹞

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2010.7.21 (三)   上日 HSI:20264 (+173)   51.8B

HK完成首宗人幣外匯掉交易。中信銀行與工銀亞洲進行,涉及 6000億 RMB.
CNSCI ↑ 2.15%, 連升 2日,好友解讀牛市再現。
HK4-6月失業率維持 4.6%.
潘石屹:一線樓價跌幅不會太大。∵開發商資金充裕,以及土地供應不多;相反,二三線城市及較偏遠地區受政府加大保障房建設,中低檔次住宅面對較大壓力。
CN湖北江漢平原、江西、安徽 7月暴雨成災,米產量料減 10%, 米價漲難免。
EU匈牙利售債需求弱。﹝售出約 12.5億 HKD, ~350億福林,較原定目標少 100億福林﹞恐拖累東歐。
EU歐小銀行傳未通過壓力測試。
加拿大加息 0.25%至 0.75%,符預期,但警告國內及全球經濟復蘇較之前預期疲弱,加元微跌﹝94.8 → 94.57 美仙﹞。
US,CN美韓避黃海,周日起日本海軍演。

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2010.7.22 (四)   上日 HSI:20487 (+222)   55.1B

HK(HL)中證監藉修例鼓勵小型國企來港掛牌。
CN,HK上交所副總經理劉嘯東冀年內推港股 ETF。
HKRMB 產品紛現﹝定存、貨幣掛鈎存款、利率掛鈎存款、儲蓄保險﹞,同業拆借趨活躍。
HK電器大王蒙民偉病逝。
HK六幅純利勁升 93%.
HK累跌多時的鋼鐵及新能源股翻身。﹝鋼企由 800家銳減至 200家,新能源產業規劃正上呈國務院。﹞
CN荷寶中國股票基金經理繆子美:從宏觀經濟看,今年最重要主題是政府退出財政和貨幣刺激政策,因此將逐步及有選擇性地退出汽車、房產、基建及金屬與礦業。低收入人群薪金持續上漲,中低端消費產品和服務業將是未來數年股票市場最大贏家。
HKAIA 啟動上市,集資 150-200億 USD,最快 10月掛牌。
HK,TW紅籌股最快下月赴台申發 TDR。
HK匯豐中小企信心調查:一成中小企擬半年內增聘人手。
USFed Ben ﹝參院半年一度的經濟報告﹞:經濟前景異常地不明朗,準備好有需要時採取更多行動,令美國生產在物價穩定的前提下回復至全面使用水平。DJI 中段微跌 61點。
以往當 ECRI 領先指數跌至 -10% 水平後都會經濟衰退,只有 1951 和 1966年兩次例外;ECRI 總裁認為今次是另一特例,經濟只是放緩而不會衰退。

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2010.7.23 (五)   上日 HSI:20589 (+102)   54.2B

HK(HL)金管局預警,外匯基金上半年料見紅。
CN傳社保入市建倉,加上財政部放風房產稅 3年後才開徵,政策鬆動在望,A 股 ↑ 1.07%,四連升。
HK里昂證券中國研究部董事總經理張耀昌:大市趨勢向上,估值不貴﹝11Y PE(E) 11.5x, profit growth(E) 15% yoy﹞,估計年底見 24500.
CN標普料隨經濟增長放緩,內銀不良貸款率由今年底 3-4% 升至 2012年底前 10% 內。
HK房產稅延 2012推,內房股表現參差。
CN胡錦濤﹝黨外人士座談會﹞:繼續積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。
US美企盈利超預期,DJI 中段升 200點。
USJohn Paulson 將推散戶對冲基金。
US前 Fed 理事林賽 Lawrence Lindsey 料 Fed 年底前推出更多寬鬆措施,因為 US 正邁向通縮陷阱。
新加坡:淡馬錫發 40Y 債集資 10億坡元。年期最長本土貨幣債券,協助發展債券市場。
巴西:消費物價四年來首跌,周三僅加息 0.5% 至 10.75% ﹝預期 +0.75%﹞。

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2010.7.24 (六)   上日 HSI:20815 (+225)   69.8B

HK德銀料拆息年底 +10bp 達 0.5%,未來 12個月升至 1.25%. 最近經過 2宗大型招股,資金回流銀行體系,令拆息一個月內回落 20 bp 至 0.37%. 料 US 明年 1Q, 2Q 共加息 1%.
本港銀行一個月同業拆息 2009.7-2010.7
HK,CN農行 AH 股創新高。
HKiPad 登陸香港,首日亮相即售罄。
CN中國與新加坡簽 1500億 RMB/300億坡元 貨幣互換協議,有效期 3Y.
EU歐壓力測試,91間銀行僅 7間小銀行不及格。EUR -0.2% 至 1.29 USD.
EU匈牙利新政府暗示無意再使用 IMF 及歐盟 200億 EUR 貸款援助餘下金額。匈牙利幣福林 -0.8% 至 286福林/EUR.
US,CN希拉莉警告:南海涉美國利益。
銅價 2009.7-2010.7

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