2012年8月6日 星期一

日記 2010.8.2-7

2010.8.2 (一)  

HK(HL)增長源自撥備減少,匯控中期業績料無警喜。
CN7月官方 PMI 51.2,連續 3個月回落,17個月新低。
BP 今開展永久堵漏油井行動。
南韓 7月份出口連續 9個月上升。海外付運 +29.6% yoy﹝預期:27.4%﹞,進口 +28.9% yoy,貿盈達 57億 USD. ∵圜弱及全球復蘇,提高對南韓汽車,電子產品及半導體的需求。
阿聯酋 10月禁用 Blackberry.
老曹:德銀 Wenjie Lu 認為短期 A股上升只是自我實現結果,無需實質因素支持,一次技術性調整很快出現。當 3Q 經濟逐放緩,4Q 人行寬銀根才是真的轉角市。老曹跟 Lu 觀點相近。
市寬 2009.8 - 2010.8

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2010.8.3 (二)   上日 HSI:21412 (+382)   62.9B

HK(HL)匯控撥備大減,半年純利倍升。NP 67.6億 USD. 北美業務自 07年以來首次虧轉盈。利息收入 -2.6% yoy;NIM 1.81%, -23bp yoy.
HK,CN建行擬 10月或 11月完成 A H 配股。
匯控帶動,數據勝預期,歐美股上揚。歐洲銀行股成全球焦點。法巴受惠撥備減少,2Q NP +31% yoy,勝預期,股價 +5.4%. 歐羅區 PMI 7月升至 56.7﹝6月:55.6﹞。EUR +1.1% 至 1.3193 USD;金升 3.85 USD 至 1185.35 USD;期油升近 3%.
HK六福三度誤購假金飾,損升 4萬元。
HK6月零售銷貨值 243億元,+15.3% yoy,稍低於 5月 +19.7% yoy. 銷貨量增長 +12.1% yoy,落後銷貨值增長 3.2 個百分點,分析認為,實際通脹壓力進一步增大﹝6月 CPI +2.8% yoy,基本 CPI +1.7%﹞
CN四大行 7月新貸 2430億 RMB,增速降,符預期。
CN匯豐中國 PMI 7月跌至 49.4﹝6月:50.4﹞,16個月首次跌穿 50.
CN信義玻璃中期多賺近 2倍,受惠於出口及內銷強勁。
CN重慶率先改革戶籍,十年內千萬農民進城。
US大型基金﹝Bill Gross, Jeremy Grantham, David Tepper, Alan Fournier﹞增持債券及派息股票等迎通縮。PIMCO Total Return Fund 國債比率從 3月底少於 33% → ~51%. Tepper 增持 BB 及 BBB 級債券至 7成。Bill Gross:通縮正在發生,CPI 過去 2年錄 0.1%年度跌幅。
JP限制散戶借貸,全球匯市恐波動。網上外匯交易商前天不能向客戶提供 100, 200, 400 倍有抵押貸款,新上限是 50倍。
USObama 宣布本月從伊拉克撒軍。
US野村料美近期經濟放緩,下周便開始放寬貨幣政策。首家投行作這樣的預測。

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2010.8.4 (三)   上日 HSI:21457 (+44)   68.3B

CN,HK(HL)國土部閒置土地名單交予銀監會。預計其中 8成可能被收回,名單涉及港商新世界中國、華潤置地等。
HK本周擬推人幣基金,小 QFII 關鍵一步。
HK匯豐王冬勝認為香港 NIM 已見底。
CN鋼價 4月下旬下跌 3個月後,部份鋼材市價已低於成本。供過於求,利潤插水,4成鋼企減產度難關。
CN國產車產銷環比降,7月產量 -4.3% mom or + 12.9% yoy,銷量 -6.7% or + 17.2% yoy. 由於去年下半年基數高加上 8月傳統淡季,料 3Q 後同比負增長。
CN銀監會警告銀行不可亂收費。
CN六部委提規範,嚴禁炒地下金。
CN融資潮蔓延至證券業。
CN外電:中投擬投資印尼企業,最多 250億 USD.
HK樓價距九七尚差 25%,炒家審慎入市。
US個人收入 6月沒起跌,去年 9月以來首次沒有上升。核心 PCE flat mom,儲局再量寬陰霾,美元全面下跌。EUR +0.4% 至 1.3234 USD.
澳 Rate unchanged @ 4.5%,連續 3個月不變,符預期。2Q 基本 CPI 放緩至 2.7%,2-3% 通脹目標內。市場料今年息口維持不變。
俄:旱災恐禍延明年小麥收購。

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2010.8.5 (四)   上日 HSI:21549 (-92)   62.4B

HK(HL)國泰半年勁賺 68億,押重注 750億買飛機。
CN比亞廸下調全年銷售目標 25%,股價 ↓1.41% → 55.8
CN銀監會上月下令銀行進行新一輪壓力測試,假設之前樓價急升城市樓價暴跌 6成。SOHO 潘石屹:上市房企力焗 NAV,囤地情況非常嚴重。
US息口低違約減,垃圾債再受青睞。﹝貨幣基金利息 ≤ 0.25%,10Y 國債 < 3%,垃圾債息高達 8.492%﹞今年第二次迫近面值﹝98.99 US¢﹞。TIPS 吸收力降。
UK撥備大減,萊斯上半年重見盈利,賺 16億 GBP,超預期﹝6.94億 GBP﹞。
US美游說多國制裁伊朗。

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2010.8.6 (五)   上日 HSI:21551 (+1)   60.9B

HK(HL)李嘉誠籌設新公益計劃,化解仇富情緒。
HK和黃多賺 12% 勝預期。連年蝕錢的 3電訊 1H LBIT 大幅收窄至 9.98億元﹝09年 1H:LBIT 54.5億﹞。李嘉誠強調對 3G 業務充滿信心,預期以明年全年計算「幾乎每一個國家都肯定賺錢」。強調若 3G 業務賺錢會增加派息。
HK,CN國美權爭白熱化,黃光裕促陳曉下台。
Manulife 2Q 勁蝕 23.78億 CAD﹝∵股市下跌,利率下跌﹞
CN京滬深杭停第三套房貸,收緊第三套房審批權限由總行負責。銀監要求執行「國十條」。
CN保監昨天頒布〈保險資金運用管理暫行辦法〉規定資金配置比例。
CN內地商業地產備受看好﹝∵中央打壓住宅﹞,越房出租率創新高﹝98.96%,+ 1.4個百分點較去年同期﹞
台星商簽自由貿易協定。
EU央行 Trichet 絕口不提是否退市﹝央行向銀行提供無限量貸款的措施 10月到期,市場希望央行談及如何處理﹞稱 2Q 經濟有所增強,3Q 數據較預期好。
UKRate unchanged @ 0.5%,維持購買資產 2000億 GBP.
US截至 7/31 一周,首領失業金人數 +19,000人,報479,000人。4月初以來最高﹝預期:455,000﹞
俄停出口,小麥價創新高。自 7月初至今,芝加哥小麥期貨 +69%
力拓上半年盈利增逾 2倍至 57.7億 USD﹝基本盈利﹞﹝預期:54億﹞
印尼 2Q GDP +6.2% yoy,勝預期,料 3Q 見頂。

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2010.8.7 (六)   上日 HSI:21678 (+127)   62.8B

US(HL)美上月就業市場疲弱,道指美元齊挫。勞工部 7月份非農業職位 ↓ 13萬 1千個﹝預期 ↓ 6萬 5千﹞。DJI ↓ 150點,USD 兌 EUR -0.7%.
US10Y 息跌至 15個月新低 2.85%,市場進一步預期 Fed 擴量寬。
Stiglitz:目前經濟復蘇太疲弱,不足以為新加入就業市場人士製造新職位。華府明顯須推行第二輪刺激經濟措施。
HK大行調升和黃目標價,和黃升近一成,報 58.2.
HK俄禁小麥出口,農業食品股升 5-20%.
俄突禁穀物出口,歐啤酒食品股挫。喜力 ↓ 3.6%,嘉士伯 ↓ 4.5%.
美加介入,阻阿聯酋禁用 Blackberry.

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