2012年7月30日 星期一

日記 2010.7.12-17

2010.7.12 (一)  

CN(HL)內地新增貸款符中央目標,加息機會再減。6月新貸 6034億 RMB,M2 +18.5% yoy. ﹝年初目標 17%﹞
CN首 6月出口 7050億 USD, +35.2% yoy,進口 6497億 USD, +52.7% yoy. 貿易順差 553億 USD, -40.5% yoy.
CN保利協鑫:今年開始其多晶硅和硅片均「產銷兩旺」,期望至今年底降多晶硅成本增毛利。
CN國資委轉軚,籲央企加速拿地。
US,CN美航母赴黃海。
印度計劃斥資 108.6億 USD 購 6艘潛艇。
UK安永:政府削赤,英企盈警或增。
US經濟復蘇,華爾街增聘人手。由 2月至今,NY 證券公司增加了約 2000個職位。
JP日相失參院控制權,施政陷僵局。﹝提出討論加銷售稅一倍至 10% 後,支持度下滑。﹞

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2010.7.13 (二)   上日 HSI:20467 (+88)   54.3B

CN(HL)內地突施寬第三房貸,港股乍現升勢。〈證券時報〉實地調查發現內地一線城市第三房貸幾乎全面鬆動。內房股升 0-6%.
CN70 城市房價 16個月首次按月下跌,-0.1% mom or +11.4% yoy. 新華社:一線城市「價跌量縮」,二線城市降價不明顯。
CN國資委,住建部及銀監昨天齊否認樓市調控轉向。
油企巨擘覬覦,BP 考慮出售資產增至 200億 USD,防收購。
匯豐證券下調 HSI 年底目標由 25000 降至 22000。匯豐中國策略師孫瑜:收入分配改革,企業盈利或因而受挫。未來 5年,內地居民收入可倍增,佔 GDP 45%,意味約 4000億 RMB 由企業盈利或政府收入中流出,企業盈利受壓。A 股下跌同時,流通股實際上升了 60%, 達 14-15T RMB﹝主因 05-08年股改﹞總流通比例由 08年 30% 上升至 65%. 總儲蓄/流通市值由 05年 15倍降目前 2倍。
CN中保監擬撒人身險利率限制,保險股應聲跌。國籌 ↓ 3.7%, 太保 ↓ >5%.
CN經濟現下滑,中央高層密集調研。
EU壓力測試公布前,歐銀行紛集資。上周是 4月以來最多歐銀行發債的一周,共賣出 184億 EUR﹝前一周 48億 EUR﹞,包括 5Y 和 10Y 債。
南韓估計到 2020年,政府及私人投資 1000億 HKD 充電電池。

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2010.7.14 (三)   上日 HSI:20431 (-36)   47.2B

HK中銀獲授權任台人民幣清算行。
PIMCO 過去幾個月一直棄歐債,買美債。
US美鋁業績利好氣氛﹝2Q 賺 13 US¢/shr vs expected 11US¢﹞,刺激 DJI 中段升 1.6%.
US5月貿赤意外擴大 4.8% 至 423億 USD, 08年 11月以來最高水平。對華貿赤擴至 223億 USD﹝4月:193億 USD﹞
EU希臘獲救後,首次發債順利集資 16億 EUR﹝6M, 息 4.65%﹞,刺激 EUR +0.8% 至 1.2692 USD.

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2010.7.15 (四)   上日 HSI:20560 (+129)   54.8B
CN農行今明兩天登陸 A, H 股。A 股最高料漲 10%.
CN工行擬購金盛人籌 7成股權。
HK多家中資股齊發上半年盈喜。
HK上半年訪港遊客 +23% yoy,其中內地遊客 +27% yoy.
新加坡 2Q GDP +19.3% yoy, 政府上調全年經濟增長預測至 13-15%.
泰國加息 0.25% 至 1.5%, 加入亞洲加息行列。

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2010.7.16 (五)   上日 HSI:20255 (-305)   55.6B

HK(HL)農行 H 股今掛牌,暗盤價微升 1.56%. A 股險守招股價。
CN歐洲股神 Anthony Bolton:A 股估值相當吸引,預期年內步入牛市。
CN2Q GDP 放緩至 +10.3% yoy ﹝1Q:+11.9% yoy﹞,下半年增長料續減慢。
CN6月 CPI +2.9% yoy ﹝5月 +3.1% yoy﹞,低於預期。∵蔬菜、水果大量上市,致食物價格下降。
中國居民消費價格 CPI 同比漲幅 2009.6-2010.6
HK內地工業轉弱,累港股挫 305點。
CNNike 宣布在內地三、四線城市推出低價產品,巾地體育用品股受衝擊,較高價格的李寧首當其衝。
HK近 68萬個公屋租戶最快 9月起加租 4.68%. 97後首加租,房委年收入增 5億元。
CN傳媒指出 16央企自 3月中以來斥 300億 RMB 購地。
澳門:仲量行料樓價全年可升 10-15%. ∵經濟轉好。
HK最低工資二讀通過,商界議員「非常無奈」支持。
US,CN美韓軍演,航母不進黃海。
HK,CN深圳人來港買鹽打醬油。
US美製造業增急促放緩,EUR +1.4% 至 1.2914 USD.
USFed 周三公布的 6月底議息記錄:對通縮現分歧。有與會者提及通縮風險,注意通脹低於預期,加上高失業持續,最終令通脹預期下調,加強通脹放緩壓力。但有與會者認為通脹不可能大幅下跌,因為近年通脹穩定,加上極寬鬆的貨幣政策。

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2010.7.17 (六)   上日 HSI:20250 (-5)   61.3B

US7月消費信心急跌,DJI 中段 ↓ 200點,EUR 升穿 1.3 USD.
CN,US中國 5月減少 325億 USD 美債至 8677億 USD.
CN温總:下半年保持政策穩定,核心是處理好保持經濟平穩較快發展,調整經濟結構和管理通脹預期三者之間的關係。
HK港股續牛皮,資金轉炒「業績靚,股息率高」的優質工業股。
HK樓價創 12年新高。
USCPI 6月 -0.1%,連跌 3個月。
USGS 美證監「天價」﹝5.5億 USD﹞庭外和解。
BP 首成功堵漏油,測試成效佳。
HK業績佳,服裝股急升。

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